工控一季度财报疫情 + 供应链,成企业运营两大阻力

文:编辑部2022年第三期

    上述市场情形,从近期国内部分工控自动化企业公布的2022年一季度业绩快报(2022年1月1日至3月31日)中也可窥一二,面对目前复杂的经济形势,“有货就有竞争力”、保供保交付——成为了众多企业今年的重要工作任务,预计随着5月份疫情的缓解, 在各地复工复产工作的顺利开展,以及国家多项经济刺激、扶持政策的作用下,企业经营状况将得以大幅扭转,力争在年终达成各家制定的年度计划。

  汇川技术

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       报告期内,公司通用变频器产品实现销售收入8.69亿元,通用伺服系统实现销售收入11.03亿元,PLC&HMI实现销售收入2.45亿元。

  在订单方面,虽然经济形势及疫情对工业自动化行业需求造成一定影响,但公司积极调整经营策略,强抓结构性增长机会,提升技术与产品解决方案能力,凭借有效的营销策略、交付优势及国产行业龙头品牌优势,公司通用自动化、工业机器人等业务订单同比取得较快增长;得益于新能源汽车客户需求增长,公司新能源汽车电驱&电源系统业务订单同比也取得了快速增长。

  但另一方面,归属于上市公司股东的净利润增速低于收入增速的原因为:公司产品收入结构变化,特别是新能源汽车业务销售占比提升,以及大宗商品&芯片等原材料成本上涨,使得公司产品综合毛利率同比降低。

  在4月26日投资者关系活动中,汇川表示,2022 年的经营目标为:收入目标为同比增长 25%-50%,归母净利润目标为同比增长 10%-30%;公司2022 年将努力完成以下重大经营任务:①保供保交付;②国际化;③持续管理变革;④发布“双碳”战略。在通用自动化产品线方面,去年下半年,公司实施“应编尽编”策略,随着产品性能的提升以及产品功能的完善,公司 PLC 产品在锂电、硅晶、手机制造、印包等领域已经实现了大规模销售,今年一季度,PLC 产品达到 80%的快速增长。

       在一季度疫情形势严峻的情况下,通过政府的支持,以及自己的努力、各部门的配合,保供保交付相对同行做得较好。全年来看,预计下半年公司业务会比上半年表现更好一些。

伟创电气

  

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      伟创电气表示,报告期内营收增长主要系公司通用变频器、伺服系统及运动控制产品的销售增长。其中,公司通用产品收入 5,787.23 万元,较上年同期增长 17.58%;行业专机产品收入 7,358.48 万元,较上年同比下降 2.99%;伺服系统及运动控制器收入 5,564.45 万元,较上年同比增长43.41%。

  在4月18日的投资者关系活动中,伟创电气表示,近些年,国产品牌凭借快速响应、成本、服务等本土化优势不断缩小与国际著名品牌在产品性能、技术水平等方面的差距,市场份额逐渐增长,工业自动化行业正进入一个国产品牌全面替代进口品牌的快速发展阶段。在这种背景下,公司坚持以技术创新为驱动,全面提升技术创新能力和研发水平,在高端设备和行业应用领域全面推进国产替代进口。

  另外,针对原材料价格上涨,公司积极采取了一系列的措施来应对其带来的影响。主要有:与上游关键原材料厂商沟通,签订战略协议,对部分物料进行“锁价”;加强对供应链的管控,同时在生产端严控良品率,做好降本增效工作;研发部门不断优化产品的设计方案,通过寻找替代物料等方式,在保证产品功能不变甚至提升的前提下,不断优化产品的成本结构。到目前为止,以上措施都发挥了比较积极的成效,成本的波动得到了一定的控制。    

麦格米特

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  报告期内,公司订单总额增幅达59%,显著高于营业收入增幅,但全球市场范围内的芯片短缺和珠三角3月中下旬的疫情封控,对公司交付构成了一定的影响。2021年以来全球大宗商品价格多轮上涨,带来原材料的价格上涨,目前依然在高位运行,对公司成本构成压力。

  在随后举行的投资者关系活动中,麦格米特进一步表示, 目前公司多个产品条线的业务获得较好增长,其中工业电源业务订单增幅很大;变频家电中的暖通与空调电控产品受益于全球气候因素以及海外需求的增长,整体上增长迅速;新能源汽车相关产品增幅较大;公司其他产品,如:OA 电源产品、高压电源、智能卫浴、热泵、精密连接、液压伺服泵等产品也取得了较好增长;轨道交通、工业微波、新能源汽车压缩机等也存在增长的潜力。智能焊机去年增长迅速,今年受国内工业装备行情影响,增速有所放缓;智能采油设备虽然去年受到疫情影响,未有明显的销售增长,但预计今年疫情缓解后,会迎来增长机会。

  目前客户更加看重核心供应商保障交货的能力。部分元器件供应紧张情况也在逐步缓解,但应用于新能源汽车及工业电源等领域的中高端芯片短缺问题依然存在,该元器件供应问题可能持续至 2023 年才能得到缓解。公司最近两年做了大量国产替代的工作,进一步提升了国产化率,逐步提升产品的性价比和稳定供货能力。

  蓝海华腾

  

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       在4月26日的网上业绩说明会上,公司表示,公司新能源业务方面主要生产电动汽车电机控制器,已与金龙汽车集团、北京理工华创、比亚迪、安徽华菱、陕汽集团、三一重工、开沃重工、徐工集团等多家客户达成稳定合作关系。目前公司在

  手订单充足,原材料价格波动对公司成本有一定影响,但是总体可控。公司积极应对并采取包括但不限于通过技术创新加大产品优化力度,优化供应商管理,与客户建立价格调整机制等措施以缓解原材料价格波动带来的影响。目前公司生产经营正常有序,各项业务稳定开展。

  针对现阶段新能源车行业普遍“缺芯”的状况,在 IGBT 方面,公司亦通过多方面举措保障正常运营。2020 年 6月, 子公司新余华腾投资出资 2,500 万元参与比亚迪半导体的股权投资,上述合作有利于实现公司核心原材料如 IGBT 模块及晶圆、SiC 模块及晶圆等关键技术领域的战略延伸,以及公司电动汽车电机控制器及相关产品的技术推动和产业布局。

  公司对外投资的江西云威新材料有限公司,是一家致力于锂资源综合开发利用的高科技企业,主要生产电池级氢氧化锂,氢氧化锂目前已开始量产。

   鸣志电器


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   在5月5日举行的业绩说明会上,公司表示,上海疫情发生以来,公司严格按照属地政府的各项防疫要求认真做好防疫工作。在疫情封控期间,在上海的各公司正通过居家办公、远程会议等方式继续推动各项业务进行,尽可能地减少疫情对公司经营的影响;海外子公司及非封控区的子公司具有相对独立的供应链体系,受本轮上海疫情的影响不大,保持业务运行正常。目前,上海各公司正在积极争取复工复产,为复工复产后产能快速恢复做全面准备,尽最大可能保障全球客户及国内客户的订单交付需求。同时,公司将重点关注新项目的推进速度,努力确保年度主营业务的平稳健康发展,积极争取年度业务目标的实现。

  2022 年第一季度,公司运动控制业务在新兴高附加值领域的布局优势继续显现,驱动、控制及解决方案业务进一步发展。公司净利润下降的主要影响因素是:(1)受全球疫情的影响,国际货运费用大幅上升;(2)公司新建的太仓生产基地即将建成和投入使用,在新旧生产基地产能交接转换之际, 适时提早招募和培训产线工人及管理人员的费用增加;(3) 三月份,上海疫情防控形势愈发严峻,公司生产状态下的防疫抗疫支出增加;(4)公司营业收入中美元收入占比较大,第一季度人民币对美元汇率创过去四年最高点,对公司的利润有一定的影响。

  新时达

  

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       在4月28日的投资者关系活动中,新时达表示,今年的疫情在核心物料、人员以及物流等方面都产生了一定的影响,不仅是对上海,对深圳,对全行业都产生了影响。首先,公司面对疫情快速反应,早在封闭之前就取得政府认可,关键人员早已驻厂将近一个月,公司的生产并没有停下来,公司对客户的服务也没有停下来。其次,疫情给公司带来危机的同时,也给公司带来了机会。一是业务机会,疫情过后市场对于自动化升级的需求会加大。二是能力建设,在疫情之下公司已启动杭州、深圳等多个生产基地进行联动生产保障,加大公司抵抗疫情的能力。

  面对原材料上涨,公司一是推动研发加速国产替代的设计更改和测试验证进行供应链的整合,目前公司产品的国产化率达到了 85%。二是结合市场情况预估需求进行战略性备库。三是对公司部分产品进行了相应的调价。四是挖掘自身,进行技术和产品的迭代,提高盈利能力,来确保更少地受到原材料价格上涨的影响。

  昊志机电

  

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      报告期内,受国内市场环境影响,公司主轴业务实现销售收入9,952.44万元,同比下降29.85%。公司转台等功能部件相关业务(含转台、直线电机、减速器、燃料电池空压机、导轨滑块等产品)实现销售收入1,883.62万元,同比增长184.15%,其中转台、谐波减速器等产品的销售收入较上年同期的增长率均超过150%,呈现良好的增长态势。

  此外,报告期内,Infranor集团生产的运动控制产品(伺服驱动、伺服电机、运动控制器)实现销售收入8,461.97万元,同比增长8.20%。

  为了提升市场竞争力,公司于2022年1月6日设立了控股子公司广州昊志传动机械有限公司,昊志传动主要从事丝杆和导轨等产品的销售,将进一步拓宽公司的业务范围。

  步科股份

  

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       在4月底举行的投资者关系活动中,步科股份表示,2022 年,公司将围绕 “联(机器物联网)+动(工业自动化设备及机器人动力)”的发展方向,继续深耕机器人、医疗影像设备、机器物联网、数字化餐饮等重点战略行业。2022 年,公司计划推出新一代低成本高性能伺服系列产品;低压大功率伺服驱动系统;高精度绝对值伺服驱动产品;多功能、高性能的专业组态软件和更高性能的多核平台 HMI 系列产品;新一代高性能 PLC 产品等。

  目前大部分芯片等电子元器件的价格相对稳定、液晶价格明显回落、电机材料价格面临上涨压力,原材料价格上涨给公司生产成本带来了一定的压力,但公司通过保持合理库存、优化产品结构、国产化平台的开发等措施,积极开展降本增效工作,降低原材料价格上涨对公司造成的不利影响,使公司毛利率水平保持在合理的区间。

  维宏股份

  

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      在4月25日投资者关系活动中,维宏股份表示,公司是 3 月 29 日凌晨封闭的,28 日晚上紧急完成了两件事情,一是召回将近四十人留守公司,保证公司部分工作可以开展;二是转运一批货到常州办事处,作为临时仓库保证发货。硬件生产, 物料有库存,封闭期间可以保持一定产量;研发工作,研发人员可以远程办公,测试工作,留守人员可以在指导下搭建测试环境,影响相对较小。影响最大的是物流停滞,临时仓库应该已经发完,期间也曾经想方设法辗转送几批货出去,但是还是有缺口。再持续封闭下去,库存物料就可能出现不齐套的现象,某些物料出现缺货,导致无法生产,希望能够尽快放松物流,让物资动起来。

  公司未来主要是发展激光加工领域、金切领域和伺服驱动器领域。业务方面的大致情况是:激光同比增长82%,金属雕刻雕铣同比增长 56%,木工同比下滑 14%,3C 同比下滑57%,水切割同比下滑 39%,驱动器同比上涨 8%,车床系统同比增加 5%。3C 的下滑其实只是发货延迟造成的。四月份前面这几周发货比整个一季度发货都多。木工主要是家具行业,水切割主要是大理石和岩板切割,都是属于家装行业,与房地产高度相关,受政策影响比较大。

  英威腾


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  在5月6日的网上业绩说明会上,英威腾表示,公司的两大生产基地:苏州和深圳,在一季度均受到疫情的一定影响, 因物流不畅,在原材料供应、生产以及产成品发货等方面均不畅,影响了销售。另一方面,功率半导体、电子元器件等材料的大幅涨价,抬高了成本,压缩了毛利率空间,导致一季度业绩不达预期。后续随着疫情的有效管控,管理层有信心改善经营业绩。

  公司近两年加强伺服驱动、变频器与 PLC 等产品整体解决方案的打造,这是主要推进的战略方向,针对单独的伺服驱动也在重点推进一些行业解决方案及新品打造,持续提升伺服驱动的竞争力。

  雷赛智能


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  公司在5月10日的投资者关系活动中表示,2022年,公司面临外部市场形势有利有弊,一方面目前疫情反复、贸易冲突不确定的宏观环境对工控行业带来较大的挑战;另一方面工控行业迎来机器换人、进口替代的加速,叠加“双碳”经济、新兴行业的快速崛起;公司2022年的经营目标是力争实现15%- 35%的业绩增长。

  2022年初,受新冠疫情反复、深圳及周边地区临时性抗疫管控措施的影响,公司总部及生产基地封闭停工、物流发货受限,对公司一季度经营业绩产生一定影响。同时,公司2021下半年度启动的战略升级、组织和管理变革等项目取得了阶段性成功,但对整体经营效果的呈现尚在起步阶段, 2022年Q1实现营业收入3.02亿元,同比增长约1%,环比增长10.5%,随着深圳及周边地区疫情得到有效控制,目前公司经营恢复正常,订单需求稳定且充足。




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